Arrivez à chaque rendez-vous déjà préparé
La routine lit votre agenda, vos derniers échanges avec le client et les documents liés. Elle vous envoie une fiche courte dans Teams.
Fonctionne avec
- Agenda Outlook
- Outlook
- SharePoint
- Microsoft Teams
Rendez-vous à 10 h 30 avec Coop Laurentides
Rencontre avec Julie Gagnon, directrice des achats. La soumission du 14 octobre est toujours sans réponse. Elle a demandé un délai de livraison plus court dans son courriel du 6 novembre.
- courriel-coop-laurentides-2026-11-06.eml
- soumission-coop-laurentides-v2.pdf
- compte-rendu-rencontre-septembre.docx
Fiche envoyée dans Teams
Coop Laurentides · 10 h 30
À vous seul · 1 page · 3 questions à poser
La situation
Un vendeur enchaîne cinq rendez-vous par jour. Avant chacun, il cherche le dernier courriel, la soumission envoyée et les points restés ouverts, dans quatre outils. Il arrive souvent avec la moitié du contexte.
Comment l’agent travaille
Départ
Vous activez la routine de préparation de réunion de votre compagnon. Elle repère les rendez-vous de votre agenda Outlook.
Lecture
Elle lit l’invitation, vos derniers courriels avec le client et les documents liés dans SharePoint. Elle ne voit que ce que vos droits permettent.
Préparation
Elle rédige une fiche : qui sera là, où en est le dossier, les points ouverts et trois questions à poser. Chaque fait renvoie à sa source.
Validation
La fiche arrive à vous seul. Rien ne part au client. Une réponse ou une invitation passe par une carte d’approbation.
Ce que vous recevez
Une fiche de rendez-vous dans Teams
Une page courte, lisible sur un téléphone entre deux rencontres. Un clic ouvre chaque document cité.
Les garde-fous
- Chaque fait de la fiche cite le courriel ou le document d’où il vient.
- Si rien d’utile n’est trouvé sur un client, la fiche le dit au lieu de combler le vide.
- L’agent lit avec vos droits Microsoft 365, jamais plus.
Ce qu’il ne fait pas encore
- La fiche va au vendeur lui-même. L’envoi à un collègue ou à un canal d’équipe n’est pas encore offert.
- La lecture de l’historique du client dans le CRM est prévue. Aujourd’hui, la fiche s’appuie sur l’agenda, les courriels et les documents.
Confiez une première tâche à un agent
Apportez une tâche de votre équipe, nous construisons l’agent devant vous.